药明康德发行3亿美元零息可转换债券, 认购方为高盛、摩根大通等

公告显示,债券初步转换价为每股(H 股)111.8港元,相比于2019年9月3日(即签署认购协议的交易日)在港交所收盘价每股(H 股)86.00 港元 溢价约 30.00%。

假设按初步转换价全部转换,则将转换为约2104万股H股,占总H股股本的12.34%。

债券将以记名形式按每份20万美元面值及超出部分以10万美元的整数倍发行。

公告指出,本次发行的募集资金将用于并购业务扩张及营运资金及一般公司用途。

集团为建立生态系统成立合营公司,并在医药健康生态系统内多类公司中进行选择性投资。

此前,药明康德在今年5月解禁6.1亿限售股后,迎来了规模巨大的减持套现潮。

据choice数据显示,药明康德重要股东从今年5月22日起累计减持14次,共计8972万股,套现约68.4亿元。

9月3日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SH)发布公告称,公司拟发行于2024年到期的3亿美元零息无转换债券,高盛(亚洲)有限责任公司、华泰金融控股 (香港)有限公司、J.P. Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley Co. International plc、浦银国际融资有限公司为认购方。

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